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                業界新聞

                白馬順豐跌停攪▓局者極兔被罰 快遞行業內卷■加速

                作者:ZNS  點擊次數:35  發布時間:2021-05-13

                2010年,一名順豐小哥在送快遞時發了飆:“我一個月工資一萬五,會為了你這2000塊禮品丟這個飯碗嗎〓?!”

                彼時,由於熱搜還沒誕生,這件︽事未能瞬間沖上熱搜榜頭名,也取得了在當時同樣等級的熱度成就:火速成為了各大媒體的頭條。很快,順豐官方也做出了回應:部分優秀的快遞面庞上露出了一丝笑容員確實能拿到這個數,甚至更高。

                在此後的10年間,順豐出現在新聞標題「、內容裏,幾乎大多數時◥候都是伴隨著正向消息,不是業績大漲,就是股票高升,還有遠瞻未來的數㊣ 字化戰略,幾乎除了電商屢戰屢敗之外,順豐的路可以說是▆一帆風順,即便阿裏“拉幫結派”成立了菜鳥網絡帅哥,“三通一達”之間價格戰如火如荼,京東自建物流氣勢如虹,順豐始終╲是那個行業一哥,所有其他玩家再優秀,也只能望其項背。

                因此,當順豐爆出Q1預計虧損9—11億元時,幾乎所有人都表示難以相信。要知道,2020年同期,順豐在〓疫情之下盈利9.07億元,一年之前,從盈利9個億到巨虧11個億,差了將近20億。

                如果把另一件事與此結合在一起看,就會顯得有意思的多。

                公認為物流快遞業的“攪局者”極兔速遞,近年來上躥下跳,快速攪動了整個快遞行業的市場卐格局,幾乎在一夜之間發貨量就超過了2000萬單,要知道,“三通一達”花了10年時間才達到這個量級。不過,橫沖直闖的極兔速遞幾乎和順豐同一時間進入了尷尬※境地:先是被義烏郵政管理局整治,停運部︻分分撥中心,緊接著被最大的“盟友”拼多多單方面宣布“割席斷交”,拼多多宣布與極兔並無特殊合作、無投資卐關系,同時給予極兔提高業務合作保證金等處罰。

                一周內,行業一哥和攪局者相繼“出事”,一時間,將快遞行業內從未停止的戰爭突然擺在了所有人的面前。

                01 天降大雷,白馬Ψ 失前蹄

                不知道在財報出來的前▂兩天,以390億美元的身價登上了中國富豪榜第5名的王衛,當時是怎樣的心情,彼時的他必然已經知道,順豐即將交出自上▲市以來的第一份虧損財報。

                不知⊙道他是否預料到,在這份財報發布後,順豐的業績爆雷即將引發數天的“余震”。眼下,順豐控股連續兩個交易日跌停,相比今年初的歷史高點,已經蒸發2000多億,接近腰斬。

                經過思考,他公開道歉,順豐也針對◥虧損原因,列出身体结构又发生了很大了五個理由:

                1、新業務的前置投入;

                2、疫情後業務量增長導致的產能瓶頸;

                3、轉型期存在的資源重疊投放現象;

                4、創歷史新高的員工補貼;

                5、時效件高基數造成增速影響,競爭對手春節期間不打烊造成需求分流,同時下沈市場的電商需求增長導致毛利承壓。

                如果要用一句○話來概括這五條,那就≡是快遞行業作為少有的沒有被疫情黑天鵝阻擊,業績反受其影響而大增,如今黑天鵝效應終於波及,一邊是員工成本支出∮的增長,一邊是開拓新〗業務場景的投入,與此同時,行業內部競爭變量加劇。

                罕見白馬爆出了罕見的虧損,分析師們大體給予了寬容態度。“短¤期業績雖承壓,但將逐步迎來產能利用率爬坡和管理提升。”安信證券交運分◢析團隊的此番說辭代表了多數分析師的看法。但此後順豐股價的一路跌停也反應了一個事實,那就是資本市╳場對於順豐的翻身仗贏■面並非全部看好。

                “王震动声衛最大的敵人,不是UPS,不是EMS,其實是他自己。因為其实一张卡并不能说明很有钱他太能幹了∩。順豐的戰略基本不會ㄨ出大問題,只要王衛自己不糊塗,出問題一定在局部和細節。”一位接近王衛的順豐高管如此說道。

                現在,王衛的敵人或許是時代。

                快手VP何華鋒的觀點能說明一些問題。他認為,順豐誕生♂於圖文時代,這麽多快遞公司蓬勃發展,順豐是第一名。可是,這幾年視頻時代到來,交易的邊界大▽大擴展了,市場大了許多,或者網絡大了↙許多。但對新出來的交易,如直播李冰清電商,順豐有些手足無↑措,而極兔無∑比快速的成長,其他快遞公司成長也不少】。

                這是更没来得及多想大的世界,更大的網絡。順豐△必須加大投入,重新創業。所以虧損是好々的,說明順豐CEO王衛有足㊣ 夠的勇氣去挑戰。而不是在乎股民的看法。事實上,視頻時代的大網絡是全球性的,順豐不僅應該參與◥內循環的競爭,還應該在外循環加大投入。因為未來中國的出口會有一半是●跨境電商。要知道,系統工程有一個重要的原为了防止意外理:局部最優不等於全局最優。

                事實上,一個不可忽視的現狀是,順豐如果沒有了電々商場景的加持,其業績□一定會越來越下挫。電商創業的∞路,順豐已經探了幾十次,全部以失敗告終,而對ㄨ手已經開啟了價格戰2.0。

                02 內卷陷阱

                當最能賺錢的民營快遞企業在盈利上栽∮了跟頭後,快遞行業同时當下的非理性競爭,似乎正拖累著行業前進的步伐,也讓民營快遞企業在水向梅跨向未來業態時,進入了競爭內卷陷◣阱。

                在很多人眼裏,極兔速遞是這內卷最主要的罪魁禍首。其最近的受罰是最好的說明,極兔此次被責令整改的主要原因是“低價傾銷”。有網點反映,義烏▓批量發貨價已降到1塊錢左右,對於成本價在1.3元左右的總部來說,犧牲全網黑暗中的派費在支撐義烏的份額。

                和極兔同時被罰的還有√百世,不同於極兔業』績上的高歌猛進,百世在Ψ 快遞行業版圖上則是可能即將被“末尾淘汰”的那一位。

                以價換量,不斷降低價格是他們搶占市場份額的主要手跟前一下扑进了他段。百世⌒ 還能燒多久,沒人知道,但是如果不加★管制,極兔還能▓燒很久。就在最近,極兔再还有一人死了次獲得18億美元融資增持,但有多人樂意看到這只兔子的攪局,著實是ζ個未知數。

                經過多輪洗牌,國內快遞行業〖逐漸形成順豐、京東、通達系相互競爭的格局。本以為這一局面將一直≡持續下去,未曾想,在疫情影響的2020年裏,快遞行業ζ 卻迎來新的“攪局者”極兔,隨即而來的則是價格戰2.0。

                多位分析師認為,2021年快遞行業無可避免會進入價格戰2.0。

                順豐控放在腹部股歷史性跌停引發關註的同時,快遞市場上其他幾位頭部玩家在股市的表現也同樣不好。圓通、申通、韻達早已跌幅驚人。值得註意的是,順豐是第一個預告第一季度業績的玩家,其余幾家即將披露的財報會如何,沒多少人看好。

                因為誰都能預刚才千叶蛇与料到,價格戰而爆發的惡果還在持續:快遞的勞動力成本每年性命比对打这血族更重要上漲,油價在「高位,但快遞價格卻逐漸降低,完全和經濟規律背※道而馳。

                回過頭再來看順豐的此次業績“暴雷”,炸出的是行業困境。而資本的內卷和行業的內◥卷,終點在哪,還尚▆未可知。

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